Участники: Блюноут Стингер | Гилдартс Клайв
Место: город Дантем; гостиница "Большая медведица"
Время: 15:00 - 18:00
Содержание: Блюноут и Гил остановились в одной гостинице. На Блюноуте чары преобразования,  т.к. он собирается на важную миссию и никто не должен его видеть. Блюноут узнает Гила и просто в восторге от того, что его лучший враг жив.
Гилдартсу же нужно собрать информацию и когда он видит мага-старика, под которого замаскирован Блюноут, то решает узнать обо всём, что ему нужно у него. А нужно ему узнать о черном драконе и темной волшебнице.